U 18 poglavlja (Tajna, Starac, Zmaj, Pitanja, Princeza, Plava + Žuta = Zelena, Crvena, Susret, Svađa, Plava, Izmišljena priča, Noć, Iznenađenje, Predstava, Bijela, Grad, Posljednja predstava i Bijeli klaun) pratimo priču o dječaku čiji su roditelji klaunovu i rade u cirkusu pa se dječak stalno seli iz grada u grad, mijenjajući škole. Njegov je veliki problem što ne razlikuje boje i sve vidi sivo. U potrazi za rješenjem problema pomaže mu starac kojega je susreo u šumi i koji je slijep te vrlo mudar; njihovi su razgovori poučni, misaono duboki i zagonetni („Je li maleno bliže od daleko?; Je li teško bliže od veliko?“). Budući da su roditelji za svoj nastup trebali još nekoga, uključuju dječaka. Taj je njegov nastup bio loš. Šećući gradom zaključi da se nitko ne smije, da ljudi nemaju vremena i da svi trče za novcem. Opet nastupa u cirkusu. Oblači bijelo odijelo i dva puta maše maramicom, gledatelji su se čudili i nisu se smijali, a njegov trik je uspio. Uspio je postići što je rekao starac – da je tužan klaun zapravo pravi klaun. Izgubio je posao u cirkusu i radio pomoćne poslove. Jednog dana odlučuje otići u svijet, oblači svoje bijelo odijelo, bijelom bojom maže lice i crta duboku plavu suzu na obrazu. Tako će hodati dok oko njega ne budu živjeli sretni ljudi.
Junačina Mijat Tomić
Autor: Horvatić, Dubravko
Godina izdanja: 1989.
Nakladnik: Mladost
Ilustrator: Antolčić, Ivica
Oznaka primjerenosti: zeleno